2024-08-14 09:22来源：北极星太阳能光伏网（独家）作者：桑桑 2024年上半年，光伏新增装机102.48GW，高景气赛道叠加组件价格的一路走低，业主备货积极性持续高涨。 追踪公开信息，2024年1-7月各大发电企业共计发布了光伏组件集采及分散项目组件招标，总规模超过113GW，如果叠加去年未定标集采项目，总规模高达200GW，这一数据与去年同期基本持平，标志着光伏产业继续维持高位运行态势。 与此同时，1-7月，约有超164GW光伏组件定标，深入观察招中标动态，不难发现一些新趋势正在悄然形成。 其中，n型产品已基本完成对p型产品的市场替代，成为行业新宠。而且，TOPCon电池价格已经与PERC不相上下，甚至在某些标段中低于PERC电池。HJT价格在行业整体下跌趋势，虽然保持一定的溢价，但整体也呈现下跌趋势。 此外，在组件价格竞争趋于白热化的背景下，终端用户倾向于具有更强实力与信誉的头部组件企业，这也进一步提升了组件领域市场集中度。 业主情况 从招标主体来看，“五大六小”等能源央企依然是招标大户，其招标集采规模在装机容量显著增长与光伏组件价格持续下行的双重利好刺激下，呈现出爆发式的增长态势。 具体而言，中国电建以压倒性优势领跑招标市场，这主要得益于其在去年12月成功发布的规模庞大的2024年度光伏组件及逆变器框架入围集中采购项目（因项目定标在2024年，故被计入2024年），该项目规模高达42GW。 紧随其后的是中核集团，其通过旗下中核（南京）、中核汇能、新华电力、中核（上海）等多个子公司，分别启动了多轮大规模集中采购活动，累计招标采购总规模超过20GW。 此外，京能集团、华能集团、华电集团、大唐集团等能源巨头，各自招标规模均突破10GW，中煤集团、国投集团、华润电力、中国石油、国家能源、三峡集团等企业招标集采规模也在5GW以上的较高水平，这些共同构成了能源招标市场的中坚力量。 时间分布 从招标时间来看，除7月外，月招标均在10GW级别。 具体来看，3、4月作为传统的开工旺季，招标规模分别突破了20GW与30GW，在此期间，新华电力、中核（南京）、三峡集团、华电集团、中国电气装备集团、大唐集团等众多能源领域的领军企业纷纷启动了大规模的招标集采项目。 紧接着的6月份，作为下半年市场备货的关键节点，国家电投、国家能源集团、中核汇能、中煤集团等启动了各自的招标集采工作，招标集采规模接近20GW。 定标时间分布与招标略有不同，得益于去年11月、12月，中国电建、华能集团为2024年提前备货，1月份定标规模接近60GW。 与招标相对应，5月份也是定标旺季，在此期间，华电集团、大唐集团、国家能源集团等相继完成了大规模项目的定标工作，合计的定标规模超过30GW。 组件价格 今年1-7月，整个光伏行业的形势严峻，多晶硅等多环节价格击破成本线，组件定标价格也持续下降，基本在0.7元/W～0.8元/W。 具体来看，在今年年初，P 型、N型组件均价分别为0.892元/W与0.94元/W，到7月份P 型、N型组件价格已然持平，均价跌至0.785元/W。 从7月份定标项目来看，TOPCon与HJT价格均创新低： 在雅砻江流域水电开发有限公司2024年光伏组件集采，TOPCon最低报价已经为0.75元/W！ 中核汇能及新华发电2024-2025年度HJT光伏组件集采，HJT光伏组件最低报价为0.81元/W！ 中标企业 2024年，光伏组件市场的新入局者显著减少，行业格局进一步稳固。 据北极星太阳能光伏网基于公开数据的深入分析，本年度参与各大央国企光伏组件集中采购的企业数量缩减至42家，相较于去年的64家，数量明显减少，且向龙头集中的趋势愈发明显。 具体来看，仅从入围数量（不计具体中标规模）来看，晶科、晶澳、天合、隆基、通威、正泰、东方日升、一道、协鑫是入围央国企集采最多的企业。 整体而言，晶科、隆基、天合光能、晶澳、正泰为代表的一线光伏企业，凭借其深厚的技术研发实力、卓越的成本控制能力以及在品牌建设上的不懈努力，持续巩固并扩大着市场领先地位。与此同时，新势力企业如通威股份、一道新能、协鑫集成等，则凭借技术创新和独特的差异化竞争策略，在激烈的市场竞争中崭露头角。 n型趋势 从招标产品分析，N型产品已经基本完成了对P型的替代。 根据北极星太阳能光伏网的不完全统计，2023年，光伏组件集中采购招标规模约为200GW，其中，p型组件的招标规模仅20GW左右，占比仅10%。大部分央国企都减少了p型组件招标集采。 值得关注的是，HJT也逐步得到央国企认可，今年以来大唐、华电、中绿发、中电建等央企频频释放吉瓦级采购订单，部分央企甚至将HJT作为单独标段采购，比如华能集团2024年光伏组件框架协议采购招标-标段3、中核汇能及新华发电2024-2025年度异质结HJT光伏组件设备集中采购等。