如何应对光伏新政危机？协鑫、天合、阿特斯、晶科、隆基和通威企业大佬这么回应！ 距离光伏531新政发布已经一个月，但有关新政的“余震”仍在继续。目前来看，行业仍旧悲观情绪笼罩，负面新闻不断充斥着整个光伏市场，主要表现有：企业下修开工率、暂时停产休假、员工下跪讨薪、低价抛售库存、产品价格跌跌不休...... 在这样的惨淡环境下，光伏大咖也陆续作出回应。今天小编盘点了一下，近日阿特斯、天合、协鑫、晶科、隆基和通威光伏企业大佬对于531新政的看法及应对之策。 阿特斯董事长瞿晓铧：企业品牌、海外渠道、商业模式差异化是核心竞争力 2018年6月24日，作为清华校友企业，阿特斯阳光电力集团董事长、总裁兼首席执行官，清华1981级物理系校友瞿晓铧博士受邀参加清华大学产业创新与金融研究院(IIIF)举办的第三期行业分享会。 谈及“光伏5.31新政”对行业的影响，瞿晓铧认为5.31新政的关键词是光伏发电“要控制量，降低补贴”，根本目的在于调整因行业发展过快产生的问题，促使光伏行业从高速增长转变为高质量发展。但同时他也指出，新政的确令行业感到非常突然，硬着陆的产业政策在行业内产生了巨大的冲击与影响，也的确让光伏行业蒙受了巨大损失。 企业品牌、海外渠道、商业模式差异化是阿特斯的核心竞争力。瞿晓铧认为，多年积累培养起来的产业深度、广度，全球的渠道覆盖是阿特斯巨大的资源。阿特斯的商业模式差异化表现在：一是在制造业领域的光伏组件和系统解决方案，具有国际一流水平;二是在能源业务领域，阿特斯向全球出售开发建设光伏电站，目前已在超过10个国家成功的进行光伏电站开发建设。“这些都是阿特斯对抗风险，稳健向前的保障”。 天合光能董事长高纪凡：化挑战为机遇，积极应对531新政 针对光伏“531”新政，作为中国光伏行业协会的理事长，天合光能董事长高纪凡这样回应： 冲击、机遇与挑战：新政给整个中国光伏行业带来了巨大的冲击和影响，也波及了相关的行业生态(上下游供应商)以及影响了国内的分布式光伏的终端用户的利益。我们认同光伏行业应该从高速增长走向高质量发展，但是相关政策的调整如果是“急刹车”、“硬着陆”，会造成行业严重阵痛和大量负面因素。这次的新政实施后，市场份额将向技术领先、管理卓越和具备资金实力优势的企业集中，未来行业领先企业将获得更多的发展机会，行业的调整会倒逼企业的高质量发展。 应对：新政对天合光能的相关业务也有一定的影响，我们将与全行业同仁一起积极应对，将冲击降到最低程度。目前，天合光能的业务不仅包括光伏组件的制造销售，还发展了电站开发、光伏系统解决方案、储能、配售电、能源互联网等业务，实现了业务相关性多元化，增强了抗风险的能力。同时，公司通过技术创新，实现产品的差异化，通过并购西班牙跟踪支架制造商，推出天合优配产品解决方案，能够为客户提高30-40%的发电量，为相关利益方创造价值，也为公司营销及盈利带来新的增长点。 户用分布式：新政有关分布式的政策对户用市场冲击非常大，户用光伏牵涉到众多老百姓的经济利益以及乡镇人口的就业问题。行业内的协会以及企业也在就此与政府部门积极沟通，希望能够给市场一个缓冲期，并且给与户用市场一个加快减少补贴但是又可持续发展的路径。天合富家是户用光伏市场上可信赖的品牌，我们会对经销商以及终端用户负责，也希望经销商及合作伙伴相信天合光能，相信天合富家。 海外布局：公司先后在马来西亚、泰国、越南进行产能布局，新政出台后，可以预期组件成本将快速下降，现有的海外订单价值贡献更大。同时，伴随组件价格的下降，系统成本也会进一步降低，海外市场会逐步增长和扩大。公司将充分发挥领先品牌竞争优势，抓住机会进一步提升海外市场占有率，来弥补国内短期内出现的需求下降。 关于光伏“531”新政，晶科能源李仙德和陈康平这么评论! 端午节前夕，晶科能源董事长李仙德公开发布讲话。像往常一样，语言“多情”，文艺色彩浓郁。他表示，“廉价的情绪、廉价的口号、廉价的执念都不能解决问题。趋势比真相重要，未来比现实重要，相同角色的责任比不同角色的贪婪重要。我们不能以地球为代价来做生意、做零和失败的博弈。只有懂得保护地球的责任，未来才会拥有产业的空间。” 此外，论及中国新政对公司的影响，晶科能源首席执政官陈康平评论道，“2018年全年公司订单可见度已超过80%，其中大部分是锁定价格的海外订单，并包含较好的预付款。公司目前处于满产状态，并且下半年也会基本维持满产。我认为新政对公司的业务短期的影响是相对有限的，并对公司长期发展前景以及行业的可持续增长均充满信心。” 谈及2018年的全年情况，陈康平表示：“得益于公司的全球化布局，海外订单已占总出货量的80%左右，公司并不会依赖单一市场。太阳能在全球竞争力日益增强，源于平价上网市场需求的增长，例如重新焕发活力的南欧市场;迅速崛起的新兴市场需求以及随着成本进一步下降，将被重新点燃的印度市场。面对市场整合和平价上网新时代，我们已经做好充分的准备。我们将充分利用公司在品牌、技术和全球市场布局的优势扩大市场份额，进一步巩固公司在行业的领先地位。” 协鑫集团董事长朱共山：洗牌之后，光伏发展前景是美好的 在协鑫集团董事长朱共山详解127亿出售子公司股权内情时，就最近国家出台的光伏”531“政策一事表示，“近期，公司认为，通过国家的政策，在西部建设（002302）光伏电站，通过特高压技术向东中南部等地输送清洁能源的做法，完全是可行的。中国的太阳能、风能发展方向是没有问题的。关键是，企业能不能通过技术创新，透过自己的核心竞争力来胜出。” 他以家电行业的淘汰赛来形容目前可能在光伏产业中发生的剧烈变化。“我们看到，海尔、格力等这些企业，也是从成千上万家的竞争中脱颖而出，在市场中闯出了一条路。太阳能产业也是这样。我个人认为，太阳能的整个产业链当中，通过这一轮洗牌，真正有规模、有科技创新能力、符合国家能源发展方向及世界能源变革趋势的企业，发展前景将会是美好的。但过去很多企业从来不重视科技产权，一切都是拿来主义，同质化竞争及产品频出。那么这一轮大洗底之后，肯定要退出光伏制造以及清洁能源行业。保利协鑫和上海电气（601727）的合作，不仅是企业股权方面的合作，而是国家在长三角经济一体化的代表性举措。” 隆基股份相关负责人：产能扩张节奏没变化 新政发布不久，隆基股份（601012）董事长钟宝申、总经理李振国在《协鑫隆基通威三巨头531光伏新政解读及公司经营状况电话会议》一文中，针对政策对行业的影响，对隆基的影响等情况作出回应。 政策对行业的影响： 短期：对行业冲击体现在价格上面，全球产能大于短期市场需求。产品价格下降，整体行业经营难度加大。中长期：加速行业洗盘，使落后产能出清。具有先进产能的企业本就是以平价上网为前提而投资，未来将更具竞争力。 政策对隆基的影响: 短期：跟行业面临一样的情况，产品价格下跌及市场竞争。中长期：隆基一开始的目标就是实现平价上网以及扩大全球的光伏规模。面对即将来临的平价上网，公司长期仍有相当大的发展空间。 今年产能扩张计划：扩张节奏没变化，公司产品主要面向高效电池，目前整体市场对高效电池需求不会萎缩，公司预期常规电池将会逐步退出市场，目前高效的市场占比顶多30%，即使市场需求萎缩，对高效是不会有明显影响。 订单调整：分布式的订单有部份取消。总体来讲，到月底7月份为止，订单还是饱满情况。 组件海外市场：今年对海外市场的目标是2GW，目前尚未决定调整。 硅料需求：隆基目前不打算调整计划，硅料需求保持不变。 财务：隆基目前正在规划的项目，会多加考虑方案与节奏，使企业现金处在较好状态。隆基电站也在跟客户沟通出售中，持续出售电站，以回流制造业的现金。 通威股份相关负责人：产能扩张不受影响，砍掉户用分布式 光伏新政发布不久，副董事长严虎、电站板块陈星宇、永祥股份CFO周斌、通威太阳能CFO周丹在《协鑫隆基通威三巨头531光伏新政解读及公司经营状况电话会议》一文中，针对政策对行业的影响，对通威的影响等情况作出回应。 项目影响： 我们的节奏控制的比较好，每年300-500WM的规模。我们抢630的项目只有50MW，对收益影响很小。到年底电站会有1GW。由于提前下降5分钱，我们新项目都会从投资上进行评判，达不到收益率会放弃一些项目。 去年6-8GW指标会放到今年630，目前很多项目531已经建设一大半了，很多组件采购到位了或者已经安装了，这块影响不会太大。下半年14GW的电站指标是暂时停下来了，肯定会大家会有影响的。 产能扩张和资金安排： 现有的产能扩张资金已经安排好，不会受到影响。 我们渔光一体是未来两个产业结合的发展模式，从重组开始就宣传了。按计划到17年就要到2GW，后来16年及时做了回调，拿指标、拿补贴是很辛苦的，我们民企没有优势。去年也就新增不到500MW。我们只做渔光一体，其他不做。户用分布式我们也砍掉了，未来我们没有优势。我们要求投资报酬率在8%以上，资金成本5%以下。等到平价之后才会大规模做电站。 电池产能、库存、价格和应收账款： 电池3GW多晶，单晶3GW，在建的6GW的都是单晶产能。我们还是要从全球范围来看，单多晶需求的变化，电池做单多晶转换影响不大。电池替代台湾市场的速度还是很快的。我们电池片的优势是远低于行业的非硅成本，一旦我们的非硅成本都没有办法开得动产能，我相信全行业没有一家能开的出来产能。 存货、应收账款都不用担心，断崖式下跌我们不是第一次遇到了。电池片每次都是最苦逼的环节。我们在全行业成本最低，一直保持满产满销，现在也是如此。通威改变了行业的规则，可以提供最好的电池、更有优势的价格，但一定要保证现款现货。应收账款一直是为零的，报表上仅有的应收账款是给自己内部电站供货的。从电池片企业利润情况而言，由于电池70%-80%的成本来自硅片，电池片只需要关注电池片价格跟硅片是否同步，这两个月而言，多晶硅片价格下降较多，这两个月对多晶电池相对还较好。