发表于：2023-11-24 17:06:44    来源：pv-magazine 在全球供应过剩的情况下，光伏组件的价格继续跌至创纪录的低点，人们开始质疑欧盟光伏市场的光伏组件还有多少库存，以及何时才能恢复到正常水平。在各种的预测和假设纷繁复杂的情况下，EUPD Research公司的分析师对欧洲光伏市场如何摆脱这一困境进行了分析与研究，并试图对这个问题提供明确的答案。 多个研究机构对欧盟库存光伏组件的实际数量的估计各不相同 调研机构Rystad Energy公司的分析师最近对欧洲光伏市场大量积压的光伏组件表示担忧。他们指出，在2023年前8个月，欧盟进口了约78GW的光伏组件，这一数字超过了其预期的全年安装量。 能源智库Ember公司发布的截至2023年9月底欧盟进口的光伏组件数据为85.9 GW。然而，除非对欧盟光伏市场的交付量大幅下降，否则预计到2023年底，光伏组件的库存可能超过100GW。Rystad Energy公司高级供应链分析师Marius Mordal Bakke强调了他对光伏组件价格下跌的担忧，以及以较高成本采购的库存光伏组件所带来的挑战。他强调了光伏行业适应不断变化的市场动态的必要性。 尽管如此，这种情况还是引起了其他分析师的不同反应，包括行业媒体PV Magazine的创始人Karl-Heinz Remmers。他质疑了Rystad Energy公司分析师的预测和观点，特别提请注意他们在预测欧洲光伏组件库存数据的不一致，其数据在40GW和80GW之间波动。Remmers的主要论点是，Rystad Energy公司分析师的言论可能会在全球光伏市场上引起不必要的恐慌。他认为，光伏组件过剩是一种常见现象。他强调，分析师应该接受这样一种观念，即10GW至19GW的库存在欧盟是“正常”的库存，不应该与“产品倾销”的概念联系在一起。 Remmers提出了三种情景，其中EUPD Research公司认为最合理的情景是：欧盟在2023年安装的光伏系统装机容量为60GW，正常库存将达到10GW。Remmers估计，到2023年10月底，欧盟将安装50GW的光伏系统，并假设到2023年底(包括2022年结转的库存)将有59GW的光伏组件过剩。 EUPD Research公司却坚持认为，可靠的分析必须基于欧盟安装光伏系统的精确数据。他们的评估基于多年来对数据库中光伏组件数据的细致收集和监测，因此有必要对其他分析师提出的数据进行某些调整。 首先，必须谨慎考虑截至今年8月底中国对欧盟27个成员国出口的78GW光伏组件这一数据。这些调查是由总部位于伦敦的独立能源智库Ember公司进行的。该公司的估算是通过将光伏组件出口价值(以美元计算)除以光伏组件的每月平均价格得出的。当EUPD Research公司使用基于数据点(包括光伏组件出口权重)的方法计算光伏组件出口量时，这一数字降到66.6GW左右，减少了对光伏组件供应过剩的担忧。 此外，断言欧盟在2022年安装了46GW光伏系统的观点似乎是错误的。EUPD Research公司的数据表明，欧盟实际安装的光伏系统约为40.4GW，而实际安装数字约为44GW。因此，考虑到中国在2021年向欧盟出口了7GW光伏组件，从2022年开始，欧盟光伏组件的库存约为47GW。 有效的库存管理需要需求预测，EUPD Research公司估计欧盟在2023年将安装约60GW的光伏系统，与2022年相比增加近20GW。 这将使Remmers概述的其他两种情景变得无关紧要，除非欧洲能源当局在2024年上半年对其安装光伏系统的数据进行重大追溯修订。虽然其最终结果仍有待观察，但60GW的数字是基于欧盟在2023年第三季度的更新和EEUPD Research公司的全球能源转型矩阵(GET矩阵)的方法得出的。 EUPD Research公司对欧盟在2024年安装的光伏系统装机容量的预测范围为65GW到75GW，具体取决于场景。如果中国在2023年对欧盟出口的光伏组件装机容量达到100GW，那么欧盟在2023年将积压40GW以上的光伏组件，再加上2022年积压的47.2GW，目前积压的光伏组件的装机容量为87.2GW。如果这个数字的四分之一(约22GW)被认为是正常的库存量，那么真正积压量为65GW，类似于Remmers认为将达到59GW的观点。 光伏组件供过于求吗? 事实表明，欧盟的光伏市场确实供过于求。中国的一名光伏行业专家在一篇文章中写道，“由于2022年欧洲光伏市场的乐观气氛和欧洲电价最近的下降，分销商的光伏组件库存过剩。”他指出，欧盟计划在2024年安装大约70GW的光伏系统，很显然，欧盟在2024年不必大量进口光伏组件，因为已经有了大量库存。 此外，结合EUPD Research公司在德国和欧洲调查的价格和库存监测数据库的数据，以及利益相关方令人不安的反馈，可以得出结论，行业人士对于光伏组件供过于求的担忧是真实的。 EUPD Research公司从光伏安装商的角度仔细监测了由PERC光伏电池制成的光伏组件的采购价格。值得注意的是，这些价格已达到历史低点。与2022年第一季度相比，中国制造商生产的单晶PERC光伏组件在2023年第四季度的价格下降了30%。 虽然较低的价格通常反映了光伏市场的近期发展，但光伏组件的降价尤其引人注目。德国制造商制造的光伏组件的价格同期降幅约为15%，仅为中国制造的光伏组件降幅的一半。持续的价格波动给光伏系统安装商带来了巨大的挑战，他们大多已经支付了大量的预付款，预计光伏系统的交货时间会延长。 一家光伏安装商的一名代表证实了这种困境。他在接受EUPD Research公司的调查时说，“光伏市场需求放缓，光伏组件供应商也降低了销售价格，从2022年到2023年降低了近50%。我们的业务也受到很大影响，因为我们在2021年订购了光伏组件，并计划在2022年底交货，以便在2023年安装光伏系统，我们在今年将会遭受巨大的损失，预计销售量会下降75%，购买量会下降50%，因为光伏组件价格已经下降了很多。我们担心是否能够挺过来。这是在全球光伏市场稳定了20年之后经历的一次重大的危机。” 他尖锐地指出了价格下降带来的问题。在前几年，光伏系统安装商面临的主要挑战是交货时间的延长，这促使许多光伏安装商将产品组合多样化，并积压了更多的库存。然而，那些具有远见的安装商现在正面临着挑战的，光伏组件的可用性不再是主要问题。与去年相比，市场供过于求导致光伏组件价格大幅下降，而当时一些光伏系统安装商大量购买了光伏组件。 光伏行业的宏观原因 目前光伏组件供过于求的原因多种多样，包括光伏系统的学习曲线，光伏行业需要重新调查，光伏组件制造商的制造规模比预期的要高得多，以及这些制造商可能会失去市场份额。 学习曲线 像任何其他技术一样，安装光伏系统也需要经历一个学习曲线，这指的是光伏系统安装商在光伏系统开发和部署的过程中获得了更多经验和专业知识，最终将不断降低成本。斯旺森定律和赖特定律清楚地描述了执行一项工业任务所需的成本或时间如何随着任务的重复和经验的获得而减少。随着光伏行业厂商在制造、安装和维护光伏系统方面的知识和经验的积累，降低了成本，提高了性能。目前光伏市场经历的价格下降主要是光伏行业发展的一个阶段，需要理解和管理。 光伏组件技术转型 中国的一位光伏行业专家表示，由于供过于求的问题反复出现，光伏行业正准备进行转型。2023年，包括隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能以及通威在内的知名光伏制造商都公布了扩大产能的计划。扩大的产能主要集中在负掺杂的“n型”光伏组件，以其提高发电效率而闻名。值得注意的是，n型TOPCon光伏组件是市场的主要选择。他认为，这些公司的扩张有双重目的——促进新技术的快速发展和降低生产成本。但产能过剩也加速了光伏组件的折旧，迫使企业加大后端研发投入，不断扩大高效产能以满足需求。他认为，这迫使对市场需求反应相对迟钝的中小型光伏制造商退出市场。 此外，更新、更高效的光伏组件意味着更快的安装，所需的劳动力更少，从而获得更高的利润。在欧洲光伏行业熟练工人严重短缺的背景下，就不难理解光伏行业正在发生这种以新技术为重点的结构性重组的原因。 光伏组件的生产扩张 中国光伏制造产能的增长速度远远快于全球光伏市场。随着中国光伏制造商获取更大的市场份额，欧洲不得不应对一些基本问题，例如供应(包括关键材料延迟)和安装瓶颈(包括电网问题和劳动力短缺)。例如，EUPD Research公司在调查中发现，63%的德国光伏系统安装商表示，客户在首次联系后至少要等四个月才能安装光伏系统。尽管没有像德国那么严重，但欧洲其他主要市场的情况大致相同。 本土生产的支持 新冠疫情导致的供应链中断、俄乌冲突以及致力实现雄心勃勃的气候变化目标，促使光伏组件的主要进口商采取有利于当地制造业的举措。传统上，光伏组件出口最重要的目的地是美国和欧盟。这两个市场都已经计划或正在通过本土制造业支持政策进一步支持其国内产业。这些立法包括美国的《削减通胀法案》(IRA) 、欧盟REPowerEU计划的光伏战略、2023年2月发布的《欧洲绿色交易工业计划》、《净零工业法案》(NZIA)，以及《关键原材料法案》，欧盟的这些法案均于2023年3月发布。欧盟的政策目标是，到2030年欧盟40%的光伏系统(约30GW)将采用欧洲成员国制造的光伏组件。 此外，应该强调的是，由于俄乌冲突，欧盟正在采取更加谨慎的态度，以避免在光伏项目上完全依赖进口产品。因此，欧洲政策制定者正努力减少其关键基础设施对进口产品的依赖。 欧盟对光伏组件供应过剩的反应 2013年至2018年，欧盟委员会对进口光伏产品征收最低进口关税，以保护其国内光伏产业，但这并没有带来欧洲光伏制造业的复兴。这一时期也带来了光伏市场需求的萧条——欧洲的光伏市场花费多年的时间才恢复到2011年的水平。因此，行业人士可能会认为，欧盟不会再犯这样的错误，尤其是在欧盟没有得到大多数光伏行业的支持的情况下，而光伏行业目前几乎提供了欧洲所有的光伏就业机会和收入。 在这样的背景下，欧洲光伏产业协会建议欧盟委员会修改欧盟国家援助规则(临时危机和过渡框架)以允许支持欧洲光伏制造商的运营支出成本。该协会还希望在《净零工业法案》下进行“弹性拍卖”采购活动，这将专门用于欧洲制造的光伏组件。该协会还呼吁建立一个欧盟层面的融资工具，专门用于欧洲本土生产的光伏组件的融资。 此外，由于欧盟成员国都有不同的光伏生态系统，每个成员国极有可能建立特殊机制来进一步支持本土的光伏生产，而他们对光伏组件供应过剩的反应将在未来几个月里决定。 采用整体视角看待光伏行业 在光伏行业，面对波动的光伏组件需求和延长的交货期，有效的库存管理是一项艰巨的挑战。要应对这一挑战，必须采取细致和协作的方式，认识到在充满活力的光伏行业中，没有任何单一实体是孤立运作的。与其相反，对于所有利益相关者来说，需要采用整体视角，包括更广泛的业务生态系统。这种全面的方法要求做出决策，不仅要提高企业自身的利润率，还要促进相互关联的公司的福祉。 由于光伏技术的不断发展，对光伏组件的需求存在固有的不确定性。因此，光伏组件制造商必须积极主动地与客户合作，深入了解他们产品的实际需求。此外，光伏组件供应商、制造商、分销商有机会参与创新和合作的努力，重点关注未使用光伏组件的有效利用，确保它们可持续地提供给最终用户。 EUPD Research公司坚信，随着光伏行业经历变革性的洗牌，光伏市场将会自我调节。这种自我调节将与调节机制同时发生，使其不容易受到需求和价格波动的影响。同时，不同的利益相关者将获得对管理其活动的规则的精确理解。显然，拥有后端研发能力的制造企业会在战略上优先考虑能够维持合理利润率的市场，并仔细考虑物流和配送成本。与其相反，以收入损失风险高为特征的市场需要谨慎对待。 在这个复杂的环境中，取得成功的关键因素包括获得全面的市场信息和情报，利用来自光伏行业安装商的见解，采用战略上精明的区域定位，以及通过精心校准的投资水平明智地进入市场。还要认识到，欧盟由不同国家组成，每个成员国都有独特的政治、经济和环境可持续战略和先决条件。欧洲光伏市场的生存和繁荣的关键在于对“什么”、“多少”和“何时”的细致理解。这只能通过严格的市场研究和数据分析来实现。 研究机构的建议 在这一背景下，EUPD Research公司在未来几个月向欧盟政治和工业领域的主要利益相关者提出一些建议。 惩罚性关税将会严重影响欧盟的气候目标和就业市场，随着欧洲终端客户和消费者成本的增加，将减缓欧盟光伏产业的发展。欧盟的目标是到2030年在其电力结构中采用42.5%的可再生能源，这需要到2030年将安装的光伏系统装机容量加速增长到600GW，预计到2025年光伏行业将在欧盟创造100万多个就业岗位。因此，欧洲制造业的回流必须非常谨慎，并使用正确的工具。 在欧盟可再生能源行业不断发展的格局中，应对复杂性和拥抱创新是至关重要的。为目标受众量身定制的沟通艺术将是关键。需要创造出能够产生深刻共鸣的信息，解决可再生能源领域不同利益相关者的担忧和愿望。需要了解安装商、分销商和其他相关利益者的细微需求的专业知识。通过确定并与这些关键参与者接触，应该建立能够推动有意义进展的协同伙伴关系。 宏观市场情报对于了解全球和地区的行业趋势、装机容量数据、光伏组件价格以及光伏组件制造和出口数量至关重要。这将有助于在短期和中期清晰地了解每个国家和地区的主要市场和新兴市场，并有助于在宏观层面调整供需关系。 换句话说，从战略上讲，优化的供应链可以确保产品在正确的时间到达正确的地点。再加上对本土市场的细致理解，将使利益相关者能够建立自己的本土化公司。 在欧洲，任何成功策略的核心都在于精心调整的品牌管理策略。必须制定引人注目的叙事，抓住每一项可再生能源倡议的本质，同时制定适应性战略，承认欧盟各国面临的独特挑战。通过使用特定国家的语言，可以弥合文化差距，并可以培养超越国界的联系感。 可持续发展不仅是目标，而且是一种必需品，只有实施正确的沟通策略，结合全面的市场知识，才能成为变革的催化剂。通过将正确的战略与当地社区的需求相结合，可以创造出有影响力的变化，从而引领可再生能源行业的未来发展。