发表于：2024-06-05 15:51:10     作者：编译 | 新睿 来源：Wood Mackenzie 无论是德克萨斯州创造光伏发电的新纪录，还是住宅光伏市场需求的萎缩，充满活力的美国光伏行业最近成为公众瞩目的焦点。 美国越来越重视光伏供应链的发展。美国在2022年8月通过了《通货削减法案》(IRA)，其中包含很多激励措施，旨在推动美国本土的光伏产品制造，例如硅片、光伏电池和光伏组件的生产。行业人士期望美国重振昔日光伏制造的辉煌，再次成为全球光伏行业的领军者。 然而，近几个月来的政策波动和市场变化却为这一前景蒙上了一层阴影。从关税的变动到取消建设光伏组件生产工厂的计划，再到国内内容税抵免的新指导原则，这些动态无疑使美国光伏供应链的发阴前景充满了不确定性。 那么，《通货削减法案》是否像人们预期的那样为美国光伏供应链带来了实质性的回报?美国的光伏供应链未来又将如何发展?这些问题需要进一步关注和探讨。 《通货削减法案》成功地促进了国内光伏制造业的投资 不可否认的是，《通货削减法案》确实为美国国内光伏供应链投资带来了显著的增长。根据Wood Mackenzie公司对美国已经发布公告的追踪数据，美国到2027年计划建设的光伏组件生产工厂产能将达到144GW，光伏电池的产能为71GW，硅片产能也将达到61GW。然而，值得注意的是，目前美国国内并没有运营硅片或光伏电池的制造工厂，但已经运营的光伏组件制造工厂的产能约为26GW。 如果这些产能全部得以实现，这代表着美国光伏供应链的全面复兴。然而，并不能所有的制造工厂都能如期建成，一些投资可能会遭遇失败，尤其是那些经验不足、缺乏专业知识和资金的公司，他们可能难以执行自己的计划。经过对每个公告及其前景的深入评估，Wood Mackenzie公司预测，美国最终能实现光伏产品的产能为：光伏组件产能达到45%，光伏电池产能达到25%，以及硅片产能只能达到5%。这一预测表明美国光伏供应链在未来将面临一些严峻的挑战。 建立健康、可持续的供应链仍然面临挑战 虽然《通货削减法案》显然已经促使投资大幅增加，但这一趋势是否能构建一个健康、可持续的国内光伏供应链，有几个关键挑战使这一前景充满了不确定性： 首先，也是最为显著的一个挑战，美国光伏行业在相当长一段时间内仍将依赖上游进口。从现有数据中可以清晰看出，与光伏组件制造工厂相比，有关光伏电池和硅片制造工厂的公告较少。更为关键的是，光伏电池和硅片设备的生产工厂通常更为昂贵且技术复杂，这显著地增加了它们建设和运营的难度。因此，在上游组件的供应链状况发生根本性改变之前，美国光伏产业仍需依赖外部进口来满足对硅片和光伏电池的需求。 其次，美国国内光伏组件的生态系统目前仍然比较脆弱。光伏组件采用的光伏玻璃、框架、背板、接线盒等关键零部件依然高度依赖进口。在理想情况下，随着对国内制造的具体需求增长，这些零部件的本土产业将逐渐兴起，但这一过程需要时间的积累。 第三，美国国内制造商将不可避免地面临巨大的价格风险。由于全球光伏供应链在过去几年里迅猛扩张，导致了供过于求的局面，全球范围内的市场竞争异常激烈。在这样的市场环境下，一些美国制造商为了保持竞争力，不得不以低于成本的价格销售他们的光伏组件。 对于寻求在国内建立光伏产业的公司来说，与低价进口光伏产品竞争历来都是一个严峻考验。随着去年光伏组件价格的急剧下降，这一挑战愈发凸显。最近201条款关税的更新，以及美国光伏制造商的一个联盟提出的反倾销和反补贴税新请愿书，都是对这一困境的直接回应。 这些挑战并非不能克服。但是在找到克服这些问题的明确途径之前，美国致力构建健康、可持续的国内光伏供应链仍充满不确定性。