来源：智通财经网发布时间：2025-05-13 14:11:45 记者获悉，5月12日，中国机电商会发布2025年第一季度我国光伏产品对外贸易分析。2025年第一季度，我国光伏产品出口额为67.1亿美元，同比下降30.5%。根据国家能源局数据，2025年一季度光伏新增并网容量为59.7GW，同比增长30.5%。风光发电装机总量(1482GW)首次超过火电(1451GW)，政策支持与市场特征变化加速推进我国能源结构转型。 海外方面，2025年第一季度，我国对欧盟出口光伏组件金额为18亿美元，同比下降38.8%，出口量约18.6GW，同比下降15.6%，对欧出口份额下降3个百分点至32.2%。综合考虑欧美成熟光伏装机市场以及巴基斯坦、中东等新兴市场的装机需求，2025年全年装机量仍将保持增长趋势，但增速相比2024年略有减缓，预计2025年全球装机量在500-550GW之间。 1 一季度我国光伏产品 出口额同比下降三成 光伏硅片出口额为2.9亿美元，同比下降52.1%，出口量约为13.2亿片，同比下降11.4%;光伏电池片出口额为8.3亿美元，同比增长13.5%，出口量约20.1GW，同比增长51.1%;组件出口额为55.9亿美元，同比下降33%，出口量约57.9GW，同比下降7.4%。 2 一季度国内光伏新增并网容量 增三成，市场结构进入调整期 根据国家能源局数据，2025年一季度光伏新增并网容量为59.7GW，同比增长30.5%。其中集中式光伏23.4GW，分布式光伏36.3GW，分布式占比60.8%。值得注意的是，风光发电装机总量(1482GW)首次超过火电(1451GW)，政策支持与市场特征变化加速推进我国能源结构转型。 (一)政策驱动储能与绿电深化 2024年国家能源局出台《新型电力系统建设三年行动》，明确光伏配储比例下限提升至20%且时长4小时，上海、广东等地对3万千瓦以上项目要求10%/2小时强制配储，光储一体化加速推进。 绿证核发量激增，1月太阳能绿证交易达1988万个，叠加数据中心强制绿电消费比例≥80%政策，绿电溢价收益显著提升。 (二)分布式主导与区域创新 分布式光伏占比超99.5%，整县推进覆盖超1500个县区。广东、浙江等地设定高目标(如广东2027年分布式装机500万千瓦)，并简化审批流程;海南博鳌零碳示范区2024年度光伏发电量可满足其100%用电需求，并实现剩余绿电上网。 农村分布式成为重点，安徽、河南等地通过“光伏公益岗”等模式推动乡村振兴，但部分地区存在无序开发问题，亟需专项整治。 (三)装机波动与技术迭代 受政策窗口期影响，一季度出现“抢装潮”，组件价格短期上涨，分布式均价0.76元/瓦。 N型TOPCon组件市占率突破60%，钙钛矿中试线密集投产，技术迭代持续降本。 (四)风险与挑战 阶段性供大于求风险‌：低效产能加速出清，2025年PERC电池片价格或再降10%，中小企业面临生存压力。 消纳瓶颈‌：今年一季度弃光率同比升高 0.2 个百分点，主要集中在甘肃、内蒙、宁夏等地。 3 受贸易摩擦事件影响 海外光伏市场布局处于重构期 (一)欧洲市场：“半壁江山”市场萎缩明显 2025年第一季度，我国对欧盟出口光伏组件金额为18亿美元，同比下降38.8%，出口量约18.6GW，同比下降15.6%，对欧出口份额下降3个百分点至32.2%。 一季度，我国光伏产品对欧出口下滑是国内政策驱动市场抢装和海外市场需求下降共同作用的结果。欧洲面临电网消纳能力不足和基础设施普遍老化问题，4月28日午间，欧洲南部突发大规模不明原因停电，西班牙、葡萄牙多个地区电力中断，公共交通和通信服务陷入瘫痪。欧盟委员会官员曾表示，欧洲约40%的配电网使用年限超过40年，需要现代化改造，预计到2030年需投资3750亿至4250亿欧。电网现代化改造配合其对可再生能源的装机需求，预计2025年欧洲光伏组件需求量约为84-98GW，仍将为我国光伏产品主要出口市场。 (二)美国市场：关税冲突升级，去中国化、欲重振本土制造却进展缓慢 自2011年起，美国作为首个发起对华光伏产品贸易摩擦的国家，频繁针对中国及中国海外产能进行全球围堵。中国大陆物美价廉的光伏产品无法在各种关税叠加的情况下正常对美出口，东南亚光伏产能也因“双反”终裁税率高企导致东南亚出口成本大幅上涨，迫使光伏企业产能布局转向中东、拉美市场。 缺少中国和东南亚的光伏供给，美国本土光伏产业链成本高、风险大，导致本土供应能力建设缓慢。2024年美国自东南亚四国进口的光伏组件占其进口总额超过80%。美国本土电池片产能仅2.3GW，导致37GW电池片依赖进口。预计2025年美国光伏装机量约40至50GW，组件需求量约48至60GW。 (三)中东市场：“光伏+制氢”重塑需求结构 中东地区光照资源丰富，能源转型需求旺盛，非常适合光伏等新能源行业企业大展宏图。NEOM(沙特新未来城)的10GW光伏制氢一体化项目带动高效组件需求激增，该地区对TOPCon组件的采购比例已达75%。我国光伏企业隆基、晶科等企业为项目供应双面率≥85%的组件，其耐候性设计可抵御沙尘暴和昼夜温差;阿联酋的穆罕默德・本・扎耶德太阳能园区四期项目采购12GW组件，全部采用中国企业的210大尺寸TOPCon产品，大幅提升发电效率。 除发电项目外，光伏企业在中东加速产能布局，例如：钧达股份在阿曼投资5GW电池片基地，利用当地低电价和免税政策，力争实现本土制造，产品辐射欧洲、非洲市场;晶科能源与沙特公共投资基金在沙特成立合资公司建设10GW电池及组件项目、TCL中环拟与Vision Industries Company、沙特公共投资基金成立合资公司，在沙特建设年产20GW光伏硅片项目、晶澳计划在阿曼建设年产6GW电池片和3GW组件工厂。 但需注意的是，在开拓新兴市场过程中，企业应时刻关注当地政策变化，尤其要谨防受当地贸易保护政策影响。2025年4月15日，约旦工业、贸易与供给部国家生产保护局发布公告，对原产于或进口自中国的光伏电池板启动反倾销调查，这是约旦首次发起相关调查。此次发起反倾销调查的约旦本土企业Philadelphia Solar是中东地区少数具备光伏组件产能的企业，年产能仅300MW。 (四)东南亚市场：受美关税影响，企业被迫出海转移产能 受美国“双反”调查影响，从2024年底直至2025年4月美发布终裁税率期间，越南、马来西亚的光伏组件厂开工率下滑，现已不足20%。印尼凭借未被列入美国关税清单的优势以及较低的当地人工成本和我国设备出海成本，成为规避美国政策风险的重要投资市场。中国企业开始在印尼建设电池组件一体化基地，如天合光能的1GW 电池及组件产能已顺利实现生产，目前处于产能快速爬坡阶段，产能利用率稳步提升。 4 2025年全球光伏装机量 仍将保持增长态势 5 行业趋势：2025年全球光伏产业 面临产能布局和贸易环境重构 (一)市场格局深度演变 中东非市场成为2025年全球光伏增长热点。2025年沙特、埃及、阿联酋合计规划光伏装机量达40GW，市场爆发增长催生对耐高温、高功率组件的特殊需求，我光伏企业需根据特定市场条件和需求开发针对性和适应性更强的产品。拉美市场受“亚马逊绿色新政”推动，巴西、智利新增装机预计35GW，该地区电网稳定性较弱，带动对“光伏+储能+微电网”一体化解决方案的需求，我企业需加强本地化工程服务能力。 欧美市场本土化趋势延续，美国本土光伏组件产能预计2025年底达80GW，但电池片、硅片等上游原材料仍依赖大量进口，无法形成产业链闭环;欧盟至2030年拟建造本土30GW光伏产能。 (二)政策与金融环境变化 全球贸易政策从“单边壁垒”转向“区域联盟”，RCEP、GCC(海湾阿拉伯国家合作委员会)、Mercosur(南方共同市场)等区域贸易协定成为企业规避关税风险的重要依托，例如越南向日本出口光伏组件可享受零关税，关税成本大幅降低。金融支持工具创新，亚投行推出“光伏绿色债券”，为新兴市场项目提供低息贷款，利率较市场水平低1.5个百分点，助力中国企业项目融资。从政策看，区域贸易协定降低关税成本，从金融层面看，创新工具提供低息贷款，均有利于我国光伏产业降本增效、拓展市场。 6 行业建议 (一)实施全球化立体布局策略 区域产能精准配置：尽快优化产能全球化比例并保持全球规模下的本地供应链布局常态化动态调整，降低生产成本，增强本土制造含量，提高地缘政策抗风险能力。 (二)建立全链条合规管理体系 应对供应链审查：尽早建立从多晶硅到组件的全产业链合规溯源系统，满足美国UFLPA、欧盟强迫劳动法案、欧盟CSRD等法规要求。 优化碳足迹管理：建立全生命周期碳管理体系，在工厂布局光伏屋顶、储能系统，参与碳交易市场对冲减排成本。例如，晶科能源在浙江工厂建设20MW屋顶光伏，年减少碳排放1.2万吨，相当于组件碳强度降低15%。 (三)创新商业模式与生态协同 拓展光伏应用场景：如在中东推广“光伏+制氢”，在拉美开发“光伏+农业”，在非洲布局“光伏+储能+微电网”项目，通过“光伏+储能+付费共享”模式，提升项目综合收益率。提供现实可行的电力解决方案。 深化产业链协同：上游硅料企业与下游组件厂根据市场实际需求调配供给、稳定产业链价格;中游设备商与电池片企业联合开发高效工艺，降低行业周期性波动影响;产业链宜尽早建立专利共享机制，强化海外知识产权调查应对能力。 (四)充分利用行业资源加强风险应对 加强行业资源协同：充分利用多体联动机制，提前预警、积极应对海外贸易摩擦。积极参与行业自律等工作，通过与商协会、中信保、银行以及央国企工程公司加强协同、沟通，维护行业良性可持续发展;对外建立具有国际话语权的优质供应商名录，结合出口相关标准加强宣传和推介，打造我国光伏产业服务全球的优质形象。