2023-11-27 11:09来源：InfoLink Consulting
拥有丰富阳光资源的拉丁美洲，正逐渐成为全球的焦点之一，随着科技的进步、政策的支持以及能源转型的势头，光伏技术正以令人瞩目的速度扩展。
经InfoLink调研，2023年拉丁美洲的需求量约落在24.8-27.4 GW，巴西是所有拉丁美洲需求量最大的国家，其次则分别为智利、墨西哥等。InfoLink将带您深入探讨拉丁美洲光伏的最新趋势及未来挑战。
拉丁美洲主要需求国的现况与发展
- 巴西
巴西地处赤道附近，阳光充足使其在光伏领域拥有更佳的发展优势，近年来已成为拉丁美洲的市场龙头，预测今年需求量落在16.3-17.5 GW，同时占据约65%拉美市场的需求份额。在光伏发展方面，分布式项目的建设相较于集中式项目更为热络，截至2023年10月，分布式的装机量达23.8 GW，集中式的装机量则约10.4 GW。
巴西于今年一月正式生效的14.300号法律，为分布式发电引入了新的电力框架，低于5 MW的光伏项目将在2045年之前享有净计量机制，但也对小型分布是项目课征电网使用费，为了能保留旧电力框架下的优惠，大量光伏用户赶在新规上路前递交并网申请，而这段过渡期也刺激了2022年巴西光伏市场快速成长的原因之一，由于日落条款中对于安装期限的限制，巴西从2022年开始至2023年一季度间出现大波装机需求，但在一季度后分销市场则出现明显萎缩。
除了分布式项目的推动之外，集中式项目的发展则因组件价格的下降而相对去年出现明显提升，目前许多集中式地面型项目已陆续动工中。此外，对于2022年3月2日之后向国家电力局（ANEEL）所申请补助的集中式项目，其输电系统使用费（TUST）的50%折扣将终止，然而在此截止日期前申请的项目，只要在ANEEL批准后的48个月内开始运营，仍可获得折扣价格，因此许多厂家纷纷在2022年3月前争相递交申请，也使2022年间政府授权通过了大量的集中式项目，预计在未来几年内仍可为巴西带来稳定支撑。
综合上述政策的转变，未来巴西的市场需求仍需观望。14.300法案的上路虽使一季度出现抢装潮，但下半年开始分布式需求出现明显下滑，部分经销商开始抛售组件，价格跟销量的下降也对持有高价库存的当地分销商出现庞大压力，高昂的贷款利率更影响用户的安装意愿；而近期巴西政府也对免税（Ex-tariff）规则做出调整，明定进口商品享有免税的条件是该功能性为当地无法制造的水平，因此部分规格的组件被移除减税列表，并于2023年9月22日开始适用新关税，虽政策目的为保护巴西本地制造商，但巴西目前整体制造能力仍无法满足当地需求，取消进口税务将使巴西市场在供应上陷入瓶颈，加上目前销量的明显下降，展望明年巴西市场较为悲观。
- 智利
智利拥有丰富的再生能源，低碳能源过往以水力为主。近期为了降低对进口能源的依赖以及电费高涨的情况下，政府极力推动可再生能源政策，再加上该国的地理环境和气候上的优势，光伏已渐渐成为该国不可或缺的电力来源。截至2023年8月的总装机量为32.5 GW，其中光伏为8.1 GW，占了总装机量25%，目前已成为最大的电力来源，预计今年整体光伏需求量可至3.3-3.8 GW。
现阶段智利所建造的多为大型地面光伏项目，主要位于Atacama沙漠。即使如此，目前智利正以PMGD（Pequeños Medios de Generacion Distribuida）政策推动小型分布式项目的建设，对于小于9 MW的项目，政府会以固定电价签署协议，避免现货电价波动所带来的风险。近年来智利渐渐从大型沙漠光伏电站迈向分布式发展。
然而PMGD计划自2014年实施至今已许多年，政府近期无针对分布式项目提出新的诱因，且智利现在仍缺乏输电线路、电网的消纳能力不佳，恐造成电力供应不足或能源浪费等问题，因此总统于2023年6月向国会表示今年将推出新刺激性法案，旨在响应2050年的碳中和目标，同时预计在Atacama沙漠投资20亿采购大规模的储能系统，并于2026年开始运营，也因政府积极着重在储能、输电问题的解决方案，考虑到资金因素也将可能推迟光伏项目的发展。
- 墨西哥
作为拉丁美洲前三大需求国之一的墨西哥，今年的光伏需求量预估落在1.7-2 GW。截至2022年底，墨西哥的发电结构中，有68.8%来自化石燃料，31.2%来自洁净能源。整体电力总装机量达到92.5 GW，其中
光伏装机量占6.5 GW。
墨西哥政府在光伏发展方面也推动许多相关政策。例如2014年政府为了加强洁净能源的使用，向发电商发放洁净能源证书CELs。每个CEL对应的可再生能源发电量为1 MWh，而发电商需要符合墨西哥能源部门SENER（Secretaría de Energía）所规定的洁净能源配额，并提供相应数量的CELs，若未达到其数量标准则需面临罚款问题，因此不少再生能源发电商会在市场上进行CELs的交易，藉此达到政府对其洁净能源的要求，同时也带动了光伏市场的需求。此外，2018年6月墨西哥的联邦财政部和行政院宣布取消光伏组件的15%进口关税，此规定更益于集中式项目的建设，加上先前的净计量制度，近年内也同时促进了住宅、中小企业的安装意愿。
即使有了上述政策的推动，然而墨西哥离《能源转型法》中2024年洁净能源发电35%的目标仍有一段距离，尤其是光伏发展在现阶段呈现相对缓慢的趋势，其成长受阻的原因包括在2018年墨西哥光伏发展正蓬勃时，新上任的洛佩斯政府（Andres Manuel Lopez Obrador）为了重振墨西哥国家电力公司（Comisión Federal de Electricidad，CFE）在发电市场中的地位，并降低私人参与以确保能源供应的稳定性，随即取消了第四轮的可再生能源拍卖，这一决定除了使原先计划内的光伏项目停摆之外，授予的CELs数量也随之减少，且自此之后墨西哥的再生能源拍卖计划也一直未有新的进展；此外，墨西哥近期亦缺乏新政策的支持，明年的总统大选更带来政策上的不确定性，同时该国电网较不发达、大型项目建设土地获取困难等问题，预计也将持续阻碍未来光伏市场的增长。
拉美光伏市场前景
展望未来，拉丁美洲的光伏发展恐将成长迟缓，预测明年的需求量会相较于今年度略微下降，明年的巴西市场较为悲观，其市场表现将直接影响整体拉丁美洲光伏的走势，预计2024年整体需求量将稍微下探至约22-25.2 GW。
随着近几年的经济发展和人口增加，拉美国家的能源需求正逐渐攀升，对可再生能源的需求也日益迫切，尤其是巴西、墨西哥、智利等国，其阳光资源的充沛更为光伏带来极大的潜力并吸引着投资者的目光。尽管如此，拉美光伏市场仍然面临多重考验，如资金问题一直是制约光伏项目发展的因素之一，同时电网建设和储能技术的不足也影响了光伏的电力输出。整体来看虽仍充满挑战，但也具备充裕的发展空间，加上目前仍有许多待建项目，需求仍有一定可见度，期许未来可透过资本的积极投入，以及相关政策的推动、融资门坎的降低或审批流程的优化下，能再为拉美的光伏需求带来显著提升。
