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2024,光伏加速甩包袱!

2024-01-22 09:27来源:北极星太阳能光伏网(独家)作者:燕七 2024年开年,技术迭代下新旧产能的淘汰赛,已然开启! 新年第一集采大单,中电建42GW组件集采开标情况显示,p型组件综合报价最低为0.806元/W,均价不到0.91,n型组件最低综合报价为0.87元/W,均价约0.97元/W。 本周中核8GW集采开标显示,p型组件均价在0.862元/W至0.877元/W,n型组件均价0.917元/W,同一企业p型182报价和n型报价价差最大超1毛,最小2分。 P、n型价差进一步显示了在n型产品持续放量下,PERC组件产品的竞争力进一步被削弱,低价成为赢市场的策略之一。但据业内人士表示,0.8元左右的价格对企业来说很难有利润,不具备一体化及一体化程度低的企业情况更甚。 产能追逐赛 从PERC技术的发展历程来看,2015年行业正式启动大规模量产,经过几年的发展,自2019年起首次超越BSF成为主流的电池技术。根据中国光伏行业协会(CPIA)的数据显示,2021年PERC晶体硅太阳能电池的市场占有率达到91.2%。 而大尺寸硅片的推广,某种程度上延缓了电池的迭代进程。2021年以来,在大尺寸硅片的应用下,电池企业的主攻方向是由166mm提升至182mm、210mm尺寸,基本为210mm向下或者182mm向上兼容。 据不完全统计,在2021年头部企业电池产能主要为PERC技术。其中,通威电池产能为45GW,爱旭及部分一体化企业电池产能在30GW以上。 这一年,多家行业头部企业呼吁企业竞争回归效率这一主旋律,在PERC效率逼近天花板的现状下,n型技术酝酿崛起。 对技术迭代感知较快的,如晶科、天合、晶澳、正泰、一道等,加速建设起TOPCon产能,而华晟新能源、东方日升、爱康等则选择了HJT路线。隆基、爱旭更是独辟蹊径,押宝BC电池。 跨界企业纷至沓来,这些企业此前并没有产能包袱,一出手就是瞄准TOPCon、HJT、钙钛矿等新技术,意图在不负重的优势下,实现超车。 2023年,几乎新扩产的项目均以n型为主,头部企业更是在年底实现数十GW级的产能。 洗牌序幕再拉开 2023年以来,“产能过剩”成为光伏行业高频词汇。而这种产能过剩下,交织着新旧产能的竞争,2024年是旧产能加速出清的一年。 据媒体报道,从今年1月份组件排产情况来看,一线企业开工率普遍高于二、三线企业,且整体n型产线开工率远高于p型。 部分企业透露,考虑到当前p型组件价格表现不佳,正在重新订单,并根据情况不全面开启所有产线。也有企业表示,将在上半年启动PERC产线技改,基本用时在4-5个月,考虑到不同产线的投产年限,技改周期可能更长。 另一方面,市场对于n型产品的需求仍在提升。从2024年近期的组件集采大单来看,中石油2024年度7GW组件集采全部为n型组件;中国电建2024年度42GW光伏组件框架集采,p型组件采购规模12GW;n型组件采购规模30GW,占比超71%。 相对而言,PERC产能过大、n型产能尚不充足的企业骤感压力。 但也有业内人士认为,尽管目前P型产品表现不佳,但作为主流技术,PERC并不会迅速退场。p型产品将会率先淘汰更为落后的产能,如158.75mm及166mm尺寸。 另一方面,在海外市场p型和n型产品的价格敏感度较低,且用户对n型产品接受程度还有待提升,这也给PERE预留了生存空间。 老旧产能之外,n型产能也将陷入激烈的竞争。而按照部分头部企业的规划,2024年n型产能将进一步提升。2024年伊始,已有多个n型电池、组件项目陆续投产。 总体而言,产能过剩不一定会直接造成利润下降,在激烈的竞争下,更加考验企业的成本管控以及产品的质量。对于企业而言,成本管理及产品质量将成为关键,而在老旧产能加速清退之下,谁将是率先被淘汰的企业?或许答案很快将揭晓。