2024-12-30 16:26来源：集邦新能源作者：Yuki 在全球能源转型的大背景下，光伏产业乘风而起，全球光伏装机规模持续增长，TrendForce集邦咨询预测，2025年全球光伏新增装机达596 GW，同比+6.0%，增速大幅放缓，中欧美三大主流增量市场占比下降，东南亚、拉美、中东等新兴市场表现亮眼，为全球光伏装机增长注入新动力。 2025年全球新增装机达596GW 据TrendForce集邦咨询数据，全球光伏装机从2019年的113GW快速增长至2023年的462GW，年均复合增长率达42.3%，在经历了前5年的高增速后，预计2025年起，全球光伏新增装机增速将大幅回落，进入到调整阶段，2025年全球光伏新增装机达596 GW，同比+6.0%。 从占比上看，亚太市场占比小幅回落至61.1%，美洲市场增长至15.6%，欧洲和中东非市场占比变化不大。   从四大区域市场2025年光伏新增装机数据来看，美洲增速小幅领先，增量仍以亚太为首。2025年美洲在美国、巴西两大市场带动下，增速保持领先状态；中东非新兴增量国家仍有待开发，增速大幅放缓；亚太增量领跑全球光伏市场，然高基数下，装机增速放缓；欧洲在退煤和可再生能源总目标下，增量稳步增长。 中欧美2025年新增装机占比71.6% 随着全球能源转型的加速，各国愈发重视可再生能源发展，中国、欧洲、美国依旧是全球光伏的主流增量市场，2025年光伏新增装机占全球的71.6%，然在高基数效应下，增速逐步放缓，装机占比呈现下滑态势，而非中欧美地区在电力刚性需求、能源转型需求迫切、能源战略目标等的驱动下，光伏需求增长迅速，装机占比呈现上涨趋势。 以下将重点分析中美两大市场的发展趋势。 中国市场方面，集中式光伏依旧是需求大宗，增量市场转向工商业光伏。TrendForce集邦咨询预测，2025年中国光伏新增装机达265GW，同比增长约1%，整体增速大幅放缓。 从细分类别上看，户用光伏受限于电网容量不足和经济性下滑，预计2025年依然呈现疲软态势；工商业光伏在能耗双控专项碳排放双控以及工业电价上涨的背景下，有望继续保持增长的态势；集中式光伏未来2年装机需求将围绕风光大基地项目开展，长期仍需等待特高压输送线路建设完成，才能有效解决消纳瓶颈的问题。 美国市场方面，特朗普2.0导致美国光伏装机阶段性摇摆，长期仍不改高增长趋势。TrendForce集邦咨询预测，2025年美国光伏新增装机有望达60 GW，同比增长20%，整体增速小幅放缓。 受用电量与电网设施供需错配影响，未来美国或面临较大的用电缺口，而光伏市场方面，虽贸易壁垒和供应链问题持续限制着装机需求的释放，在12.5GW的电池配额下，美国仍有机会进口东南亚四国生产的电池，以满足当地终端需求，叠加美国IRA补贴扶持，本土产能将加速释放。 四大区域市场新增装机增速放缓 亚太市场方面，TrendForce集邦咨询预测，2025年亚太光伏新增装机有望达364.3 GW，同比+4.0%，中国、印度占据主导地位，东南亚地区在能源转型及工业用电需求增长下，光伏装机需求呈高增态势。 亚太市场分布式光伏补贴逐步退坡，装机需求由补贴驱动逐步转向市场化驱动，集中式光伏依靠光伏招标项目推动，目前的增长瓶颈在于电网消纳问题。 美洲市场方面，TrendForce集邦咨询预测，2025年美洲光伏新增装机有望达92.8 GW，同比增长15.4%，装机增量仍以美国为主，巴西增速放缓占比有所下滑。 美洲主流国家分布式光伏仍依赖补贴推动装机需求，叠加部分国家电价处于高位，有望刺激自发自用型光伏装机需求，集中式光伏主要依靠PPA项目来推动，目前，电网消纳以及拉美地区的财政压力将是未来美洲地区发展的主要障碍。 欧洲市场方面，TrendForce集邦咨询预测，2025年欧洲光伏新增装机有望达101.5 GW，同比增长6.2%，德国、西班牙、荷兰占比位列前三。 欧洲市场分布式光伏主要依赖补贴政策来推动，然补贴政策依然面临逐步减少的态势，集中式光伏依赖政府招投标和PPA项目推动。虽然，欧洲面临电力需求低迷、负电价频发等问题，但在其长期可再生能源目标和退煤目标的总目标下，光伏装机需求依然呈现强劲增长的态势。 中东非市场方面，TrendForce集邦咨询预测，2025年中东非市场光伏新增装机达37.5GW，同比增长约3.3%，装机需求主要由沙特、阿联酋和南非贡献，埃及、阿曼等新兴增量市场有待开发。 当前，中东非市场光伏装机需求主要依靠政府或政府授权的机构招标拉动，近年来，随着光伏组件价格持续下跌，私人PPA项目凭借较高的市场化电价，也逐渐在市场活跃。 总的来看，2025年全球光伏新增装机增速大幅放缓，中欧美三大传统市场因其体量较大，增速逐步放缓，非中欧美市场有望在低基数下实现高速增长，新兴市场加速崛起，光伏装机需求高增。 全球光伏装机增速放缓的主要原因是电网容量不足和风光消纳问题日益凸显；部分地区经济下行、财政支出受限，补贴政策的执行力度不足；部分主流国家户用光伏面临增长瓶颈，未来，工商业和集中式光伏有望成为市场的主导力量。