发表于：2022-06-30 11:35:39 作者：编译：新睿
美国商务部于今年3月下旬启动的反规避调查对美国光伏行业发展带来了严重的影响。调研机构Wood Mackenzie公司在最新发布的季度调查报告中指出，由于美国商务部调查造成的不确定性，导致该公司对美国在2022年安装光伏系统的基本情景展望预测值减少了6.3GW。
6月6日，美国总统拜登发布行政命令(EO)，宣布将从调查中指定的东南亚国家(柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进)进口的光伏组件征收新的反倾销和反补贴税(AD/CVD)推迟两年。虽然这一行政命令将为美国光伏行业缓解一些压力，但其影响会因细分市场而异。因为一些重要的问题还有待解决。
UFLPA法案、新的进入壁垒和EPC限制将限制公用事业规模的光伏市场上行空间
大多数(约85%)美国公用事业规模的光伏项目依赖于从东南亚四国家进口的光伏组件。在美国商务部的调查开始时，东南亚的光伏组件制造商大幅减产，因为他们大部分供应的光伏产品都是向美国出口的。拜登发布的行政命令(EO)促进了一些主要光伏组件制造商重新开始生产。
一些光伏组件供应商预计最早在今年第三季度末向美国发货。虽然这个行政命令(EO)为新的反倾销/反补贴关税问题带来了一些确定性，但美国光伏行业现在面临着实施维迫劳动保护法(UFLPA)的不确定性。这项新法律的执行可能会严重限制对美国的光伏组件进口。真正的影响将在光伏行业处理和解释UFLPA强迫劳动执法工作组(FLETF)于6月21日提供的进一步指导之后确定。
在光伏组件需求方面，光伏系统开发商表示，尽管暂停两年征收关税，但税收股权投资者仍将潜在的关税实施视为一种风险。由于在行政命令(EO)宣布最终决定之前，光伏项目的融资仍将被视为高风险，光伏开发商将继续面临高昂的资金成本和高准入门槛。
美国商务部调查带来的后果是指数级的。因为生产和销售延误数周可能导致光伏项目数月的延误。一些光伏项目的工程、采购和施工(EPC)公司已经将机械设备和工作人员重新转移到非能源项目，导致光伏项目的劳动力短缺情况加剧。由于大量光伏项目已被推迟到2023年或更晚，许多项目在2022年重新开工的可能性很小。考虑到潜在的光伏组件可用性和合同重新谈判，估计将有30%到40%的光伏系统推迟到2023年和2024年安装。
考虑到所有这些因素，Wood Mackenzie公司预计2022年公用事业规模光伏系统将有1.5GW的适度上涨(增长17%)，但2023年的上涨潜力更大，将增长3GW(18%)。
美国非住宅光伏系统装机容量增长主要出现在2023年
与公用事业规模的光伏系统遇到情况类似，大多数商业领域的光伏组件(约80%)来自接受反倾销和反补贴税(AD/CVD)调查的东南亚四个国家。行政命令(EO)将帮助开发商在今年剩余时间里确保光伏组件的供应。其中一些光伏组件可能会在2022年用于项目的开发，但更有可能的是，今年剩余时间内交付的光伏组件将用在2023年上线运营的光伏项目。
而随着一些原本延迟的项目得以上线运营，预计美国2022年光伏市场会有一些适度的上涨(约100MW)，而在2023年安装的光伏系统(约500MW)可能有更大的上涨空间。
对美国住宅光伏系统的影响将体现在竞争格局中
行政命令(EO)对住宅光伏市场的最大影响将是竞争格局的变化。在发布行政命令(EO)之前，Wood Mackenzie公司预测在反倾销和反补贴税(AD/CVD)调查的不确定性期间，没有建立设备供应商关系的小型本地安装商发现很难获得光伏组件。由于住宅光伏市场需求持续强劲，预计美国商务部的调查产生的影响很小，而最近加州净能源计量(NEM) 3.0进程的延迟将远远超过这个调查的影响。
Wood Mackenzie公司分析师表示，行政命令(EO)不会改变该公司对住宅光伏市场发展的看法。但这确实意味着规模较小的本地安装商的市场表现在接下来的几个月里应该会表现得更好。
美国光伏行业发展前景：仍有许多悬而未决的问题
虽然拜登政府的宣布对美国光伏行业面临的压力来说有所缓解，但几个未解决的问题将决定未来的光伏部署。以下是美国光伏行业面临的三个突出问题：
(1)行政命令(EO)是否会受到法律挑战?
为了使行政命令(EO)具有法律地位，美国联邦政府声称美国光伏市场处于“紧急” 状态。许多业内人士认为这是适用的，但这仍然是一个悬而未决的问题。
(2)UFLPA法案将如何影响光伏组件的进口?
实施UFLPA法案的确切机制将决定其影响，很大程度上取决于确切的细节。
(3)积极的初步裁决将如何影响美国光伏市场?
如果反倾销和反补贴税(AD/CVD)调查在8月下旬做出裁决，美国光伏行业将处于一个奇怪的境地。这是因为光伏开发商希望在没有关税的情况下保护供应安全，但光伏组件的供应已经受到限制。此外，最终的反倾销/反补贴关税将因企业而异，并且每年都在发生变化。这可能会导致光伏组件定价上涨以缓解这些风险。