阿特斯(CSIQ)2020年9月30日发布新闻,为旗下组件和系统解决方案业务(Module and System Solutions, MSS)子公司——阿特斯阳光电力集团(CSI Solar Co. Ltd.,“CSI Solar”) 达成17.8亿元人民币融资协议(约合2.6亿美元),成功引进了多家知名机构投资者和战略合作伙伴(第三方投资者),包括鼎晖投资管理有限公司和元禾重元股权投资基金管理有限公司等。
此次资本融资的达成是阿特斯阳光电力集团(“CSI Solar”)分拆,获得在中国上市资格的重要一步。
第三方投资者已同意以15亿元人民币(约合2.19亿美元)的股本价值从阿特斯购买现有的阿特斯阳光电力集团(CSI Solar)股权,集团(CSI Solar)估值为75亿元人民币(约合11亿美元)。部分阿特斯母公司Canadian Solar员工(CSIQ Employees)将按照同样的股权估值,购买现有的阿特斯阳光电力集团(CSI Solar)股权。员工总出资额3,100万元人民币(约合450万美元) 。
此外,具备资格的阿特斯阳光电力集团(Module and System Solutions, MSS,即“CSI Solar”)员工和董事会成员一致同意通过阿特斯阳光电力集团(CSI Solar)员工持股计划(“ESOP”)平台,认购新发行的阿特斯阳光电力集团(CSI Solar)股权,共出资2.48亿元人民币(约合3600万美元),估值折让30%,折合人民币52.5亿元(约合7.68亿美元)。
协议签订后,Canadian Solar、第三方投资者、CSIQ员工和CSI Solar 员工ESOP平台将分别持有阿特斯阳光电力集团(CSI Solar)74.9%,20.0%, 0.4%和4.7%的股份。
阿特斯旗下的全球项目开发业务和能源业务子公司,不参与此次MSS业务子公司的分拆上市交易。
阿特斯阳光电力集团创始人,董事长兼首席执行官瞿晓铧博士表示:“此次融资成功对阿特斯具有重要里程碑意义,将加快阿特斯MSS业务(即CSI Solar,阿特斯阳光电力集团)在中国的上市工作。同时本次融资成功也反映了阿特斯MSS合理的估价。此次融资也使我们能够快速扩大阿特斯在中国的先进的制造产能,从而支持我们在2021年达到18GW~20GW的出货量目标。我们相信这一扩产战略将帮助我们进一步提高市场份额,维持和加强我们在市场上的定价能力,并更好地控制制造成本。感谢投资人及合作伙伴的信任和支持,阿特斯期待继续为股东创造可持续的价值。”
交易完成后,阿特斯母公司将依据中国相关法律法规积极筹备阿特斯上市计划。阿特斯母公司将继续保留CSIQ在纳斯达克(NASDAQ)的上市,将是阿特斯阳光电力集团(CSI Solar) 上市IPO后的大控股股东。
关于阿特斯
阿特斯(CSIQ)由归国太阳能专家瞿晓铧博士于2001年创办, 2006年美国纳斯达克股票交易所上市,是中国首家登陆美国纳斯达克的光伏一体化企业。2017年,阿特斯基础设施基金(CSIF)在日本东京证券交易所成功上市。集团总部位于加拿大安大略省,中国区总部位于江苏省苏州市高新区,集团员工全球总人数超过1.4万人。
成立19年来,通过多元化发展战略和市场布局,阿特斯已在全球6个国家和地区成立了15家光伏硅片、电池和组件生产企业,并在20多个国家和地区建立了40多家分支机构,与全球73家国际顶尖银行和金融机构建立了合作伙伴关系,是全球综合实力领先的太阳能公司。
截至2020年第二季度,阿特斯已累计为全球150多个国家的2,000余家活跃客户提供了约46吉瓦的太阳能光伏发电产品,销售额累计超过2,000亿元人民币。出口占比达85%,出口创汇超240亿美元(约合1,700亿元人民币),连续多年获评“中国对外贸易500强企业”、《财富》中国500强企业。
作为全球领先的太阳能光伏组件制造商和太阳能整体解决方案提供商,阿特斯在世界各地拥有丰富的公用事业规模太阳能光伏电站项目储备。
2015年,阿特斯以16.56亿元人民币收购了夏普的太阳能业务子公司Recurrent Energy,跃升成为全球规模第二大的太阳能光伏电站项目开发、建设运营商和整体解决方案提供商。
依托遍布全球的营销与运营服务网络,以及为重点市场建设的专业化整体解决方案服务团队,阿特斯海外电站开发足迹遍布全球20多个国家,全球处于项目开发后期的太阳能电站加项目储备总量超过15.1吉瓦,其中处于项目开发后期的公共事业规模光伏电站总量约4.2吉瓦,累计建成并网的太阳能光伏电站总量超过5.6吉瓦,持有运营光伏电站总量956兆瓦,预估转售价值约60亿元人民币。
在全球知名调研公司IHS Markit对太阳能行业客户发起的一次年度满意度独立调研中,阿特斯荣膺“质量最好”、“性价比最高”和“年度购买次数最多”的组件供应商。
在全球知名太阳能调研机构GTM Research发布的《全球顶级太阳能电站开发商》报告中,阿特斯位列全球第一大晶硅太阳能电站开发商!
在全球知名研究机构彭博新能源财经(BNEF)发布的《组件融资价值报告》中,阿特斯凭借稳健的财务表现、可靠的产品质量、良好的企业商誉,位列全球最具融资价值组件品牌榜单第一位。同时,阿特斯也是唯一一家五年上榜"最具融资价值组件品牌"榜单的光伏企业。